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停牌两年 地产企业拟借壳*st夏新

2011/7/11 8:15:03   来源:秦皇岛日报   浏览()  

在停牌两年后,*st夏新(600057)终于看到了复活的曙光。*st夏新今日发布了重组预案,计划通过债转权和增发收购新资产齐下的方式完成资产换血,恢复持续盈利能力。不过,此次*st夏新的救世主,却是备受争议的地产类资产。

据悉,*st夏新拟通过债转股的方式,卸下巨额的债务包袱,然而再向大股东增发新股,用于收购新的资产。由于连续亏损,*st夏新于2009年4月20日暂停上市停牌至今,停牌前一交易日的收盘价为3.98元。

根据*st夏新的复活计划,公司原股东将按一定比例让渡各自持有的股权,以向债权人偿还债务。其中,*st夏新的第一大股东夏新有限让渡其100%的股权,其余的股东让渡其所持股份的10%。夏新有限持有*st夏新32.49%的股权。

在 债务问题解决后,*st夏新还拟向象屿集团增发以收购旗下资产象屿股份。据悉,象屿股份主营业务为房地产开发、物流运输代理、化工原料经营等,其中房地产 开发为主营。分析人士认为,地产类企业借壳上市,恐怕将再一次在*st夏新的身上重演。经厦门市国资委评估,象屿股份的净资产评估值为15.97亿 元,*st夏新拟以3.71元/股的价格增发新股4.3亿股,用于收购标的资产。

需要指出的是,实际上,象屿集团本身也是重组前*st夏新 的主要债权人,在股权让渡完成后,象屿集团受让*st夏新约1.4亿股。如果此次重大资产重组顺利实施,那么象屿集团及一致行动人在接受新股增发之后将变 身为*st夏新第一大股东,持股数量高达5.8亿股,占重组后*st夏新总股本的66.25%,成为*st夏新的控股股东。

值得一提的是, 如果此次重组成功,*st夏新也有望及时回归a股上市并实施脱帽摘星。据悉,*st夏新在重组中还与象屿集团签署了利润补偿协议,象屿集团承诺,重组实现 后,2012年以及2013年实现的净利润将分别不低于1.35亿元和1.5亿元,如果届时象屿股份业绩不达标,象屿集团将以现金补足差额。财务数据显 示,象屿股份2009年和2010年的净利润分别为1亿元和1.59亿元。


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